天天快讯:FF宣布1亿美元无担保可转换债融资 用于FF 91生产爬坡

雷递网 乐天 5月10日

(资料图片仅供参考)

Faraday Future Intelligent Electric Inc. （纳斯达克： FFIE）今日宣布签署1亿美元融资的无担保可转债的最终协议。 本融资所得现金预计将用于支持旗舰车型FF 91(图片)的持续生产爬坡和销售及服务体系发展。

本次无担保可转债融资的主要投资方是Metaverse Horizon Limited（一家独立投资基金，基金投资者包括FF Global Partners（"FFGP"））以及V W Investment Holding Limited（公司某长期股东的关联主体）。

Faraday Future全球CEO陈雪峰说，“这证明了投资者看到了FF成为行业领导者的潜力，对我们在治理结构、新管理团队和体系方面做出的改变以及对全球合伙人机制充满信心，”

FFGP是一个由FF的20名现任和前任高管组成的合伙人公司，在本轮融资中作为基石投资人承诺投资8000万美元。 本次投资表明了对公司持续的承诺，也展现了20名现任和前任高管合伙人对FF实现中长期目标能力的信心。

“我特别感谢全球合伙人团队和FFGP，总是在公司最需要的时候予以支持。本轮融资预计将用于支持我们的FF 91交付里程碑、销售及服务体系的发展，以及近期的生产爬坡目标。我们是在以创造长期股东价值的方式运营公司，希望这笔融资能给长期以来支持我们的投资者注入更多信心，”陈雪峰说道，“我们对股东们所遭受的挑战深度关切，并正在全力以赴实现公司的价值回归。 我们的全球团队正专注地执行交付计划。”

“我们很高兴作为基石投资人参与FFIE的本轮融资。我们理解这笔融资对FFIE的产能爬坡和后续交付计划的重要性。FFGP仍会尽一切可能继续支持FFIE，其中包括部分融资款的提前打款，以协助公司实现战略目标。我们也非常感谢另一位老股东参与本轮融资，”FFGP总裁Jerry Wang说，“我们希望这笔融资将帮公司过渡到引入战略投资人，并助力公司回归到常规融资状态，以进一步实现公司和股东价值的最大化。”

关键条款

融资协议规定，初始交割金额为1500万美元，将在适用交割条件得到满足或被各方豁免后的五个工作日内完成。 该等交割条件包括，除其他外，所涉股份相关的有效注册声明，有足够的已授权、未发行且未承诺的A类普通股，以及公司达到某些交付里程碑。 此后还有七次交割，每次交割时间均为适用的前次交割日后的十五个工作日内。

FF在与FFGP和V W Investment Holding Limited的唯一股东之间的股权承诺函中享有第三方受益权，能够在规定的限制条件下强制交割或寻求赔偿。

若该等投资者违反了其在各自股权承诺函中的义务，公司可能无法追回因该等违约而造成的损失，且公司可能会因该等违约而无法获得注资。 有关无担保票据和认股权证以及相关证券购买协议和股权承诺函的条款、条件和注资时间表的详情请参考公司向美国证券交易委员会提交的8-K表。

公司还签署《证券购买协议》的第八修订协议，并对某些有担保票据和认股权证进行修订，其中包括，放弃了公司无担保票据、认股权证以及员工股票购买计划相关的某些优先购买权和完全棘轮反稀释价格保护，并统一了有担保票据和无担保票据中的转股价和利息补偿。

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