【当前独家】最新进展！全面注册制下，沪市首批主板IPO“考生”启动发行

全面注册制下，企业上市进程可谓“日新月异”。

3月19日晚间，中信金属、中重科技、常青科技三家拟在沪市主板上市的企业相继“挂出”上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告。这距离其IPO事项获上市委会议通过与注册获证监会批复，仅分别过去了6天和3天。

初步询价下周启动

(相关资料图)

直接确定发行价格

公告显示，中信金属、中重科技、常青科技三家公司本次发行均采用网下发行与网上发行相结合的方式进行。

中信金属：

本次拟公开发行股份50115.3847万股，约占本次公开发行后总股本的10.23%，由中信证券和中航证券担任联合保荐人(联席主承销商)。公司股票代码为“601061”，发行网上申购代码为“780061”。

回拨机制启动前，中信金属网下初始发行数量为35080.7847万股，占本次公开发行数量的70%，网上初始发行数量为15034.60万股，占本次公开发行数量的30%。

公司初步询价日为3月23日，网上、网下申购日为3月28日。

中信金属本次发行重要日期

中重科技：

本次拟公开发行股份9000万股，占本次公开发行后总股本的20%。公司本次发行的保荐人(主承销商)为国泰君安，股票代码为“603135”，发行网上申购代码为“732135”。

回拨机制启动前，中重科技网下初始发行数量为6300万股，占发行数量的70%，网上初始发行数量为2700万股，占发行数量30%。

公司初步询价日为3月22日，网上、网下申购日为3月27日。

中重科技本次发行重要日期

常青科技：

本次拟公开发行股份4814万股，约占本次公开发行后总股本的25%。公司本次发行的保荐人(主承销商)为光大证券，股票代码为“603125”，发行网上申购代码为“732125”。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2888.40万股，占本次发行数量的60%，网上初始发行数量为1925.60万股，占本次发行数量的40%。

公司初步询价日为3月23日，网上、网下申购日为3月28日。

常青科技本次发行重要日期

值得注意的是，在定价方式上，上述三家公司此次发行均通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

审核环节理顺

闯关进程提速

近期，主板平移企业迎来集中提交注册。3月15日，沪深两市共有5家主板IPO平移企业提交注册；3月14日，沪市和深市共有11家主板IPO平移企业提交注册，其中1家企业甚至在过会当天就完成了提交注册。截至3月16日，10家主板企业IPO注册获证监会批复，剩余6家仍处于“提交注册”状态中。

3月18日，上交所、深交所分别联合中国结算上海分公司与深圳分公司，以及中证金融等机构组织开展全面注册制发行业务通关测试及交易业务全网测试。据介绍，本次测试完成后，沪深两市全面实行股票发行注册制的发行业务相关技术系统正式上线，交易及转融通等其它业务相关技术系统暂不上线。本次测试完成后，沪深两市可以根据业务安排启动全面实行股票发行注册制的网上发行业务(启动日期以相关公告为准)。

按照目前常用的网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，从披露招股意向书到公司挂牌上市，如无特殊情况，一般三周左右，如采用直接定价方式全部网上发行，一般两周左右。

资深投行人士王骥跃在接受上证报记者采访时曾表示，全面注册制下，预计最快4月上旬就将迎来首批挂牌上市的主板企业。

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